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 業務内容

◇ 得意とする分野

1.相続・事業承継設計
2.タックスプランニング
3.不動産運用設計
4.保障(リスクと保険)
5.金融資産運用設計
6.ライフプランニング・リタイアメントプランニング

◇ ポリシーと現在の具体的活動

 申告書の作成は過去の事実を映すもの、クライアントからの事前相談、対策の実行援助にウエイトを置いた事務所経営を目指して10数年、自分のやりたいことをやっていたらこれがFP業務と言われるような時代になりました。

 現在は税理士としての業務はもちろんのこと、

全国農業協同組合中央会などJAグループとのタイアップにより、農家・地主の相続対策、区画整理など土地の基盤整備からまちづくり計画・有効活用、
更にそれにより生み出される余剰資金の運用相談など一連の不動産に関する総合コンサルタント業務、

株式会社かんぽ生命保険の税務コンサルタントとして、保険を中心とした個人のライフプランの見直しや401Kに関連する各種相談業務、

さらに、一般企業の組織再編及びそのオーナーの事業承継対策に必要な合併、株式交換、移転に必要な法律・税務の措置が急速に手当てされた関係で、ニーズの高まっているTFR(非課税組織再編 Tax Free Reorganization )業務も手がけています。

 事務所のメンバー全員何らかの資格(税理士、CFP、宅地建物取引士、その他損害保険プランナーや生保の代理店資格、証券外務員など)を有している専門家集団です。

コンサルティング

資産家・農家の財産運用、相続税対策、優良企業の税務及び事業承継対策、生命保険・損害保険のリフォームアドバイス、共同ビル事業・街づくり事業等の権利調整等

講演

金融機関、JA全中、生命保険・損害保険会社等主催による講演、研修講師。の他を含めて年間100回程度

著作活動

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◇ タイアップしている専門家

 弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士などほぼ全ての専門家、事務所と多数タイアップしています。

◇ 取扱商品

金融商品、不動産、生命保険、損害保険も取り扱っています。

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